CloudAssur connecte vos appels entrants, votre tarification multi-compagnies et vos dossiers clients dans un seul outil, construit avec des courtiers et des centres d'appel assurance.
Un seul outil pour tout le parcours commercial, de bout en bout.
Dès la sonnerie, CloudAssur identifie l'appelant, rouvre son dossier et calcule un score de priorité — vos agents savent en un coup d'œil qui rappeler en premier.
Comparez mutuelle santé, protection juridique et GAV chez plusieurs assureurs sans changer d'écran ni ressaisir les informations du client.
Du devis validé au contrat actif, chaque étape est tracée et le client est informé automatiquement — sans papier, sans ressaisie, sans relance manuelle.
La plupart des CRM du marché ont été pensés pour la vente en général, puis adaptés tant bien que mal au courtage.
Sans score ni priorisation, vos agents rappellent au hasard — les prospects les plus chauds attendent parfois plus longtemps que les autres.
Un appel entrant n'ouvre pas automatiquement la fiche du client, ni ses contrats en cours ni son historique d'échanges.
Entre le devis validé à l'oral et la signature effective, le client a le temps de changer d'avis — ou d'aller voir un concurrent.
Fais défiler pour voir toutes les fonctionnalités majeures de CloudAssur.
Le dossier du client s'ouvre automatiquement dès la sonnerie, avec l'historique des contrats et des échanges précédents.
L'IA priorise automatiquement les prospects les plus susceptibles de se convertir, pour que vos agents qualifient et rappellent les bons contacts en premier.
Comparez en un clic les tarifs et garanties de plusieurs assureurs partenaires pendant que le client est encore en ligne.
Accédez à un référentiel ouvert de produits santé, prévoyance, emprunteur et IARD sans multiplier les extranets.
Du devis validé au contrat actif en un seul flux : le prospect signe pendant que sa décision est encore chaude.
Déclenchez l'appel directement depuis le dossier du prospect ou du client, sans redécrocher un poste séparé : la durée et l'issue de l'appel se journalisent automatiquement sur la fiche.
Envoyez un SMS de confirmation ou une lettre recommandée à valeur légale sans quitter le dossier client, avec la preuve de dépôt et de réception classée automatiquement.
Affichez vos comparateurs d'assurance directement sur votre propre site web : chaque simulation devient un lead importé automatiquement dans votre portefeuille CloudAssur.
L'IA relit les garanties et exclusions d'un contrat pour vous signaler les points d'attention à évoquer avec le client, en appui du devoir de conseil.
Un rappel se déclenche automatiquement avant chaque échéance de contrat, réparti entre les agents disponibles pour qu'aucun renouvellement ne passe à la trappe.
Consultez vos dossiers, vos devis et vos échéances à venir depuis votre mobile, en rendez-vous ou en déplacement.
Traçabilité du devoir de conseil et des consentements, résilience numérique conforme DORA, avec un export prêt pour un contrôle ACPR.
Chaque fiche prospect est vérifiée par rapport à la liste d'opposition au démarchage téléphonique : les numéros inscrits sont automatiquement écartés de vos campagnes d'appel.
Un document de devoir de conseil est généré avec chaque devis à partir du profil et des besoins renseignés, prêt à signer ou à personnaliser.
Configurez vos propres règles : par exemple un e-mail automatique réclamant les pièces manquantes après une souscription, avec création automatique d'un ticket de suivi pour le gestionnaire.
Vos agents suivent leurs modules de formation réglementaire et produit directement dans l'outil, avec un suivi de complétion visible par la direction.
Cadence d'appels, taux de transformation et portefeuille par agent, consolidés par site ou par marque.
Connectez CloudAssur à votre outil de comptabilité, votre téléphonie ou vos propres applications via une API ouverte.
Vos assurés suivent leurs contrats, envoient leurs pièces justificatives et vous contactent depuis un extranet à vos couleurs.
Générez, modifiez et envoyez devis et factures numérotés automatiquement, directement depuis le backoffice.
Vos clients règlent leur facture en ligne ; le statut de paiement se met à jour automatiquement dans le portefeuille.
Suivez chaque sinistre de la déclaration à la clôture, rattaché au contrat et au client concernés, avec les échanges et documents centralisés au même endroit.
Centralisez vos modèles de courriers, mandats et documents de gestion, éditables en ligne et rattachés automatiquement au bon dossier client.
Rapprochez automatiquement vos bordereaux de commissions avec votre portefeuille de contrats actifs.
Un CRM généraliste peut couvrir beaucoup de choses. Voici ce qui change concrètement pour un cabinet de courtage ou un centre d'appel.
| Ce qui compte au quotidien | CRM généraliste | CloudAssur |
|---|---|---|
| Fiche client ouverte à l'appel | Module tiers à configurer | ✓Incluse, automatique |
| Scoring IA des leads | Rarement disponible | ✓Inclus |
| Multi-tarification et comparateur | Non prévu nativement | ✓Intégrée |
| Marketplace multi-compagnies | Absente | ✓Incluse |
| Signature électronique intégrée | Outil tiers à connecter | ✓Intégrée |
| Appel en un clic et SMS/courrier recommandé | Outils tiers séparés | ✓Intégrés |
| Blocage automatique Bloctel | Vérification manuelle | ✓Automatique |
| Gestion des sinistres | Absente ou module à part | ✓Incluse |
| Espace client en marque blanche | Développement spécifique | ✓Prêt à l'emploi |
| Relances avant résiliation / renouvellement | À construire soi-même | ✓Prêtes à l'emploi |
| Conformité DDA / LCB-FT / DORA | Rarement native | ✓Intégrée |
| Délai de mise en route | 8 à 16 semaines | ✓24 à 48h ouvrées |
Comparaison établie à partir de nos échanges avec des cabinets ayant migré depuis un CRM généraliste. Fais glisser le tableau horizontalement sur mobile pour voir toutes les colonnes.
Pipeline commercial
Chaque prospect visible en un coup d’œil, du premier contact à la signature.
CloudAssur est né d'un constat simple : les CRM généralistes ignorent la réalité du métier. Nous construisons chaque fonctionnalité avec des cabinets et des centres d'appel qui l'utilisent au quotidien.
Chaque fonctionnalité part d'un besoin observé chez des cabinets et des centres d'appel, pas d'un cahier des charges générique.
DDA, RGPD, LCB-FT et DORA sont pensés dès la conception des écrans, pas ajoutés en fin de projet.
Une équipe dédiée suit la migration de vos données et la formation de vos agents, du premier appel au premier renouvellement.
« Nos agents savent qui rappeler en premier grâce au score IA. Le taux de transformation a nettement augmenté dès le premier mois. »
« La multi-tarification en direct a changé notre façon de vendre au téléphone : on chiffre et on fait signer pendant l'appel, plus après. »
« La signature électronique intégrée a réduit notre délai entre devis validé et contrat actif de plusieurs jours à quelques minutes. »
Montrez-nous votre flux d'appels actuel, on vous montre à quoi il ressemble dans CloudAssur.