Pas de module générique à reconfigurer : CloudAssur part de ce que font vos agents plusieurs fois par jour, de la qualification du prospect jusqu'à la signature électronique.
De la qualification du prospect à la signature électronique : identification du client, scoring IA, tarification multi-compagnies.
Le dossier du client s'ouvre automatiquement dès la sonnerie, avec l'historique des contrats et des échanges précédents.
L'IA priorise automatiquement les prospects les plus susceptibles de se convertir, pour que vos agents qualifient et rappellent les bons contacts en premier.
Comparez en un clic les tarifs et garanties de plusieurs assureurs partenaires pendant que le client est encore en ligne.
Accédez à un référentiel ouvert de produits santé, prévoyance, emprunteur et IARD sans multiplier les extranets.
Du devis validé au contrat actif en un seul flux : le prospect signe pendant que sa décision est encore chaude.
Déclenchez l'appel directement depuis le dossier du prospect ou du client, sans redécrocher un poste séparé : la durée et l'issue de l'appel se journalisent automatiquement sur la fiche.
Envoyez un SMS de confirmation ou une lettre recommandée à valeur légale sans quitter le dossier client, avec la preuve de dépôt et de réception classée automatiquement.
Affichez vos comparateurs d'assurance directement sur votre propre site web : chaque simulation devient un lead importé automatiquement dans votre portefeuille CloudAssur.
L'IA relit les garanties et exclusions d'un contrat pour vous signaler les points d'attention à évoquer avec le client, en appui du devoir de conseil.
Consultez vos dossiers, vos devis et vos échéances à venir depuis votre mobile, en rendez-vous ou en déplacement.
Ce qui protège le cabinet et donne de la visibilité à la direction, sans reporting manuel.
Un rappel se déclenche automatiquement avant chaque échéance de contrat, réparti entre les agents disponibles pour qu'aucun renouvellement ne passe à la trappe.
Traçabilité du devoir de conseil et des consentements, résilience numérique conforme DORA, avec un export prêt pour un contrôle ACPR.
Chaque fiche prospect est vérifiée par rapport à la liste d'opposition au démarchage téléphonique : les numéros inscrits sont automatiquement écartés de vos campagnes d'appel.
Un document de devoir de conseil est généré avec chaque devis à partir du profil et des besoins renseignés, prêt à signer ou à personnaliser.
Configurez vos propres règles : par exemple un e-mail automatique réclamant les pièces manquantes après une souscription, avec création automatique d'un ticket de suivi pour le gestionnaire.
Vos agents suivent leurs modules de formation réglementaire et produit directement dans l'outil, avec un suivi de complétion visible par la direction.
Cadence d'appels, taux de transformation et portefeuille par agent, consolidés par site ou par marque.
Connectez CloudAssur à votre outil de comptabilité, votre téléphonie ou vos propres applications via une API ouverte.
Pour les cabinets qui le souhaitent : devis, factures et paiements centralisés avec le reste du portefeuille client.
Vos assurés suivent leurs contrats, envoient leurs pièces justificatives et vous contactent depuis un extranet à vos couleurs.
Générez, modifiez et envoyez devis et factures numérotés automatiquement, directement depuis le backoffice.
Vos clients règlent leur facture en ligne ; le statut de paiement se met à jour automatiquement dans le portefeuille.
Suivez chaque sinistre de la déclaration à la clôture, rattaché au contrat et au client concernés, avec les échanges et documents centralisés au même endroit.
Centralisez vos modèles de courriers, mandats et documents de gestion, éditables en ligne et rattachés automatiquement au bon dossier client.
Rapprochez automatiquement vos bordereaux de commissions avec votre portefeuille de contrats actifs.
| Ce qui compte au quotidien | CRM généraliste | CloudAssur |
|---|---|---|
| Fiche client ouverte à l'appel | Module tiers à configurer | ✓Incluse, automatique |
| Scoring IA des leads | Rarement disponible | ✓Inclus |
| Multi-tarification et comparateur | Non prévu nativement | ✓Intégrée |
| Marketplace multi-compagnies | Absente | ✓Incluse |
| Signature électronique intégrée | Outil tiers à connecter | ✓Intégrée |
| Appel en un clic et SMS/courrier recommandé | Outils tiers séparés | ✓Intégrés |
| Blocage automatique Bloctel | Vérification manuelle | ✓Automatique |
| Gestion des sinistres | Absente ou module à part | ✓Incluse |
| Espace client en marque blanche | Développement spécifique | ✓Prêt à l'emploi |
| Relances avant résiliation / renouvellement | À construire soi-même | ✓Prêtes à l'emploi |
| Conformité DDA / LCB-FT / DORA | Rarement native | ✓Intégrée |
| Délai de mise en route | 8 à 16 semaines | ✓24 à 48h ouvrées |
On préfère vous montrer sur votre propre cas d'usage plutôt que sur une démo générique.